Beratungsrelevante Unterlagen

Informationen und Medien

Bevor wir als fairer Finanzberater und unabhängiger Versicherungsmakler für Sie tätig werden können, müssen einige gesetzliche Vorschriften erfüllt sein:

  • Datenschutz- und Kommunikationserklärung
  • bei Versicherungsvermittlung: Maklervertrag und Maklervollmacht
  • Bedarfs- und Risikoanalysen je nach Beratungswunsch

Nachfolgend finden Sie einige beratungsrelevante Unterlagen für die Zusammenarbeit:

Zertifikat Berater Heilwesen (IHK) Volkmar H. Haegele
Diese Zertifizierung ermöglicht dem Berater, noch besser - sprich berufs- und standesspezifischer - mit unseren Mandanten aus den Gesundheitsberufen zu kommunizieren, Risiken zu erkennen sowie geeignete Versicherungslösungen und Konzepte zu erarbeiten.


Investment – Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen
Der bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. hat die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen exklusiv für seine Mitgliedsunternehmen erstellt, die diese wiederum den Vertriebspartnern zur Verfügung stellen, die ihre Produkte vermitteln. Entsprechend ist die Nutzung des Dokumentes diesem Zusammenhang vorbehalten. Der Inhalt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts übernimmt der bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. und der Vermittler keine Haftung.


Investment – Wertpapiergeschäfte: Was Sie als AnlegerIn beachten sollten (BaFin 03.2015).
Mit dieser Broschüre möchte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) darüber informieren, worauf Sie achten sollten, bevor Sie in Wertpapiere investieren.


IAP Schutz – Flyer Sanitätshaus
Genauso wie Ärzte und Apotheker geraten Sanitätsfachhäuser, Orthopädietechniker oder Orthopädieschuhmacher immer wieder aufgrund eines mangelhaften Versicherungsschutzes in gefährliche Schieflagen. Das muss nicht sein - Dank eines berufsspezifischen Risikoschutz-Konzeptes.


IAP Schutz – Flyer Apotheken
Apotheker geraten immer wieder aufgrund eines mangelhaften Versicherungsschutzes in gefährliche Schieflagen. Apotheker haben mit IAP-Schutz-Konzepten keine Arbeit mit Ihrer Versicherung. Auch nicht im Schadensfall!


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Information nach §11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF