Ihr digitaler Finanzordner

Unsere Mandantinnen und Mandanten erhalten auf Wunsch Zugang zu einem eigenen digitalen Finanzordner auf einem gesicherten Server. Das spart Papier und ist fairer für die Umwelt.

Ihr digitaler Finanzordner bietet Ihnen

  • die aktuellen Verträge und Depots
  • die aktuellen Bedingungswerke
  • aktuelle Berechnungen (z.B. Versorgungslücke)
  • aktuelle Reports
  • Dokumentation und Protokolle von den letzten Service- und Beratungsterminen


Ihr digitaler Notfallordner

Gleichzeitig können Sie diesen auch als Notfallordner nutzen. Zum Beispiel für

  • Vollmachten und Verfügungen
  • Kopien von Ausweisen und anderen Dokumenten
  • Bilder und Rechnungen vom Hausrat und anderen Wertgegenständen

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