Ihr digitaler Finanzordner

Unsere Mandantinnen und Mandanten erhalten auf Wunsch Zugang zu einem eigenen digitalen Finanzordner auf einem gesicherten Server. Das spart Papier und schützt die Umwelt.

Hier finden Sie

  • die aktuellen Verträge und Depots
  • die aktuellen Bedingungswerke
  • aktuelle Berechnungen (z.B. Versorgungslücke)
  • aktuelle Reports
  • Dokumentation und Protokolle von den letzten Service- und Beratungsterminen


Gleichzeitig können Sie diesen auch als Notfallordner nutzen. Zum Beispiel für

  • Vollmachten und Verfügungen
  • Kopien von Ausweisen und anderen Dokumenten
  • Bilder und Rechnungen vom Hausrat und anderen Wertgegenständen

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Information nach §11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF