Ihr digitaler Finanzordner
Unsere Mandantinnen und Mandanten erhalten auf Wunsch Zugang zu einem eigenen digitalen Finanzordner auf einem gesicherten Server. Das spart Papier und schützt die Umwelt.
Hier finden Sie
- die aktuellen Verträge und Depots
- die aktuellen Bedingungswerke
- aktuelle Berechnungen (z.B. Versorgungslücke)
- aktuelle Reports
- Dokumentation und Protokolle von den letzten Service- und Beratungsterminen
Gleichzeitig können Sie diesen auch als Notfallordner nutzen. Zum Beispiel für
- Vollmachten und Verfügungen
- Kopien von Ausweisen und anderen Dokumenten
- Bilder und Rechnungen vom Hausrat und anderen Wertgegenständen
volkmar.haegele
