go green – Grundlagen und Konzepte

Was ist Ihr Plan, wenn es um eine gesunde Zukunft geht? Was sind Sie bereit zu tun, wenn Sie die Chance hätten, durch IHR TUN aus der Erde einen besseren Ort für kommende Generationen zu machen?

Im Mittelpunkt unserer Dienstleistungen stehen immer Sie, denn wir handeln ausschließlich im Auftrag unserer Mandanten. Anders als die meisten Berater am Markt meinen wir jedoch, dass Ihre Prämien, Geldanlagen und unsere Einnahmen auch einen ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert für unsere Zukunft bringen sollen. Denn: Geld alleine bewegt nichts. Menschen können jedoch mit Geld viel bewegen – auch zum Guten! 


Allgemeine Rechtsgrundlagen

Die Pflichten eines Versicherungsmaklers und Finanzberaters sind gesetzlich und immer wieder höchstrichterlich geregelt, denn wir stehen auf bzw. an Ihrer Seite:

In vier Stufen zum individuellen Ergebnis

grün vorsorgen - am Anfang steht ein kostenfeies ErstesprächAufnahme und Besprechen der Beratungsgrundlage. Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer Erstinformation vorgestellt haben, besprechen Sie mit uns Ihre persönliche Situation und Ihren Beratungsbedarf. Dieses Erstgespräch ist kostenlos. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest (gesetzliche Beratungsdokumentation). Sind Sie mit unserer Vorgehensweise einverstanden, beauftragen Sie uns über ein Mandat mit dem Wahrnehmen Ihrer Interessen und dem Erstellen eines bedarfsgerechten Finanz- bzw. Versicherungskonzeptes.


grün vorsorgen bietet Finanzanalyse und bedarfsgerechte AngeboteWir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen. Als fairer Finanzberater und Versicherungsmakler analysieren wir gemeinsam mit Ihnen alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind. Um maßgeschneiderte, bedarfsorientierte Lösungen finden zu können – falls möglich, berücksichtigen wir ökologische Versicherungstarife bzw. grüne Geldanlagen – ist eine individuelle Analyse unvermeidlich. Falls Sie es wünschen, prüfen wir auch gerne Ihre bestehenden Versicherungsverträge auf Aktualität.


grün vorsorgen bietet ein individuelles FinanzkonzpetSie erhalten Ihr persönliches Finanzkonzept. In einem zweiten persönlichen Gespräch erhalten Sie Ihre persönliche Finanz- bzw. Ruhestandsplanung – oder, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, nur Einzelempfehlungen. Wir informieren über Versorgungslücken und objektive Ergebnisse: Somit verfügen Sie über ausreichend Fakten, um eine gut fundierte Entscheidung treffen können. In dieser Phase erhalten Sie alle Unterlagen zur persönlichen Prüfung und Entscheidungsfindung.


grün vorsorgen unterstützt Sie im Antragsprozess und im SchadensfallWir setzen gemeinsam das Konzept um. Nachdem Sie teilweise oder vollständig den Empfehlungen folgen, werden diese unterschrieben an die jeweilige Gesellschaft geschickt. Wir unterstützen Sie selbstverständlich, bis Sie den Vertrag / die Verträge in den Händen halten.

Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen möglichen Bereichen.


„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ (Wilhelm von Humboldt)

Sagen Sie uns, was wir für Sie tun können!


Kosten – oder wie verdient mein Berater sein Geld?

Frühzeitig stellt sich dann auch die Frage: Kostet mich die Beratung etwas? Ehrliche Antwort: Ja natürlich. Denn eine professionelle und individuelle, kundenorientierte Beratung kann nie kostenfrei sein.

Courtage (Provision) oder Honorar – was ist besser?

Das sollten Sie nach unserem Verständnis selbst entscheiden:

  • Sie bezahlen für das Fachwissen und die gute Beratungsqualität von ausgebildeten, geprüften und registrierten Spezialisten. Fragen Sie daher gerne nach, welche Aus- und Fortbildungen vorliegen.
  • Anders als Verbraucherschützer sind wir, um Sie beraten zu dürfen, verpflichtet, eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung abzuschließen. Das bedeutet, wir haben ein existentielles Interesse daran, dass Sie bedarfsgerecht beraten, aufgeklärt und informiert werden.
  • Wir legen die Kosten mit der Empfehlung offen – Stichwort: Kostentransparenz. Bevor Sie sich entscheiden, erhalten Sie einen Überblick über die Kosten. Sollten Sie eine Beratung auf Honorarbasis wünschen, z.B. für einen courtagefreien Tarif, erhalten Sie vor Beginn zudem einen Kostenvoranschlag.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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